BBVA Bancomer renovó programa de deuda
CIUDAD DE MEXICO (EFE). —El grupo financiero hispano-mexicano BBVA Bancomer informó ayer de que renovó por dos años más un programa de deuda en papel comercial por 600 millones de dólares en el mercado de Estados Unidos.
La institución, filial del español BBVA, precisó que esta operación tuvo una “excelente recepción” entre la comunidad financiera internacional, ya que la demanda ascendió a unos mil millones de dólares, pero el programa se mantuvo en 600 millones.
BBVA Bancomer precisó que la operación financiera fue estructurada de forma conjunta por BBVA Securities e ING Capital, y que en ella participaron 41 bancos de todo el mundo.
Agregó que las firmas Standard & Poor's y Moody's otorgaron ya sus más altas calificaciones, de “A1” y “P1”, respectivamente, al programa de papel comercial de la entidad.
Asimismo, destacó que el programa de deuda está respaldado por una carta de crédito emitida por el holandés ING Bank, que fue sindicada por los 41 bancos participantes, “lo que permitió el acceso directo al mercado estadounidense de deuda”.
BBVA Bancomer explicó que la renovación permitirá continuar diversificando sus fuentes de fondeo en dólares con costos competitivos para cumplir con sus estrategias de financiación.
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